Одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, Swiss Re, объявила о выходе из сектора медицинского страхования в Израиле, а также из сегмента страхования инвалидности и утраты трудоспособности. Причина — высокая убыточность рынка и сложности во взаимодействии с израильским страховым регулятором.
Финансовый директор Swiss Re Андерс Мальмстрём, выступая в декабре на презентации для инвесторов, заявил:
«Когда мы приходим к выводу, что рынок финансово неустойчив, мы обязаны предпринимать меры. Уровень страховых случаев в медицинском страховании оказался значительно выше наших ожиданий, поэтому мы приняли решение о поэтапном закрытии деятельности на этом рынке».
По его словам, проблема носит системный характер и затрагивает весь сектор медицинского страхования в Израиле. Уход перестраховщика означает, что местные страховые компании будут вынуждены брать на себя бОльший объем рисков, что в конечном итоге может негативно сказаться на потребителях — как с точки зрения покрытия, так и стоимости полисов.
Ранее уже сообщалось, что международные перестраховщики проявляют сдержанность в работе с Израилем. И дело не только в вопросах безопасности. Генеральный директор Swiss Re Андреас Бергер подчеркнул, что ключевым фактором стало регулирование:
«Израильский регулятор должен утверждать изменения тарифов по медицинскому страхованию, что существенно осложняет оценку рисков. Это крайне сложная ситуация, требующая глубокого и устойчивого решения».
Как работает система перестрахования?
Израильские страховые компании продают полисы медицинского страхования, однако значительную часть рисков передают перестраховщикам (зарубежным страховым компаниям) — глобальным игрокам, таким как Swiss Re и Munich Re. В случае страхового события выплаты распределяются между местной компанией и перестраховщиком.
Перестрахование позволяет управлять рисками за счет глобальной диверсификации. Однако если перестраховщик сталкивается с невозможностью эффективно взаимодействовать с регулятором, он предпочитает покинуть рынок. В подобных случаях применяется так называемый «слив портфеля»: действующие договоры не продлеваются, новые не заключаются, и портфель постепенно сокращается. Именно такой сценарий реализуется сейчас в медицинском страховании и, в частности, в покрытии расходов на лекарства вне корзины здоровья.
Рост расходов на лекарства — ключевая проблема
Основой медицинского страхования является покрытие лекарственного обеспечения. Пока речь идет о препаратах, частично субсидируемых государством, система работает относительно стабильно. Однако ситуация меняется, когда на рынок выходят инновационные и дорогостоящие лекарства, уровень государственной поддержки которых минимален или отсутствует вовсе.
По словам высокопоставленного специалиста отрасли, за последние два года резко выросло количество рецептов на препараты, не входящие в стандартные списки покрытия, одновременно с существенным ростом их стоимости.
«Цена одного лекарства может достигать одного или даже двух миллионов шекелей. Эти расходы не закладывались в тарифы при продаже полисов, поскольку ранее доля таких препаратов в общих медицинских расходах была незначительной. Основные затраты приходились на амбулаторное лечение и операции», — поясняет он.
Роль регулятора и последствия ухода перестраховщиков
Эксперты отмечают, что перестраховщики с трудом ориентируются в специфике израильских медицинских продуктов и в работе сразу двух регулирующих органов. В сочетании с повышенными рисками это делает рынок малопривлекательным для международных игроков.
Один из высокопоставленных чиновников подчеркнул:
«Swiss Re — ведущий игрок в сфере перестрахования. Их выход из медицинского страхования, а также из страхования инвалидности и потери трудоспособности, означает, что эти сегменты признаны убыточными. Кроме того, компания прямо указывает на регулятора как на фактор, затрудняющий необходимые изменения. Бремя рисков теперь ляжет на оставшиеся страховые компании».
